Ricezione della richiesta
Acquisizione della richiesta tramite canali operativi autorizzati, con identificazione del tema e del servizio collegato.
Operational Support Services
Supporto operativo
dedicato per processi
finanziari evoluti
Un presidio professionale pensato per accompagnare clienti, intermediari e operatori istituzionali nella gestione quotidiana di richieste, documenti, processi operativi e attività collegate ai servizi attivati.
Il supporto operativo è prestato nei limiti dei servizi attivati, della documentazione contrattuale e della normativa applicabile.
Processi
Attività operative
Documenti
Gestione e tracciabilità
Canali
Comunicazioni autorizzate
Operational desk
Un presidio operativo per ogni fase del rapporto
Il supporto operativo è una componente essenziale di una piattaforma finanziaria evoluta. Non si limita a rispondere a richieste generiche: accompagna il cliente nella gestione ordinata di processi, documenti, comunicazioni e attività collegate ai servizi attivati.
Il servizio è pensato per offrire un punto di riferimento professionale nella relazione tra cliente, piattaforma, team operativo e controparti coinvolte, con l’obiettivo di ridurre complessità, dispersione informativa e attività non coordinate.
Attraverso un approccio strutturato, il supporto operativo contribuisce a mantenere continuità, tracciabilità e coerenza lungo l’intero ciclo del rapporto.
Modello di servizio
Assistenza, coordinamento e continuità operativa
Un modello di supporto pensato per gestire richieste, verifiche, documentazione e processi attraverso un approccio ordinato, tracciabile e coerente con il servizio attivato.
Analisi operativa
Valutazione della richiesta, dei documenti disponibili e delle eventuali informazioni necessarie per la lavorazione.
Coordinamento interno
Coinvolgimento dei team competenti per gestire attività collegate a onboarding, custody, fund dealing, reportistica o documentazione.
Gestione dell’esito
Comunicazione delle informazioni disponibili o delle azioni richieste, secondo le procedure e i canali previsti.
Tracciabilità
Organizzazione delle evidenze e delle comunicazioni operative per favorire continuità, controllo e ricostruibilità del processo.
Service areas
Supporto sui processi principali
Il supporto operativo accompagna il cliente nelle principali aree di servizio della piattaforma, offrendo assistenza documentale, chiarimenti operativi e coordinamento sulle attività collegate.
L’obiettivo è semplificare l’interazione con la piattaforma, riducendo tempi di ricerca, dispersione documentale e passaggi non necessari.
Onboarding
Supporto nella raccolta documentale, nella verifica delle informazioni e nell’attivazione dei servizi.
Fund dealing
Assistenza su richieste operative collegate a ordini, workflow, stato delle attività e processi di esecuzione.
Custody
Supporto su posizioni detenute, documentazione di custodia, rendicontazione e attività amministrative.
Reportistica
Assistenza nell’accesso a rendiconti, conferme operative, documenti e comunicazioni disponibili.
Exception management
Gestione delle richieste e delle eccezioni operative
Nei processi finanziari evoluti, non tutte le richieste seguono un percorso standard. Per questo è necessario un supporto capace di riconoscere, indirizzare e coordinare le attività che richiedono un presidio specialistico.
Richieste non standard
Supporto nella gestione di casistiche che richiedono verifiche aggiuntive, documentazione integrativa o coinvolgimento di più team.
Coordinamento con controparti
Interazione operativa con soggetti coinvolti nei processi, secondo i canali e le procedure applicabili.
Follow-up operativo
Monitoraggio delle attività aperte e aggiornamento del cliente sulle informazioni disponibili.
Presidio documentale
Verifica della documentazione richiesta e supporto nel mantenimento di un archivio informativo ordinato.
Authorized channels
Canali operativi e tracciabilità
Le comunicazioni operative richiedono canali idonei, riconoscibili e coerenti con la natura del servizio. Il supporto operativo lavora per mantenere un flusso informativo ordinato tra cliente, piattaforma e team coinvolti.
Le richieste possono essere gestite tramite i canali previsti dal rapporto, come area riservata, email, comunicazioni digitali, documentazione su supporto durevole o altri strumenti autorizzati.
Area riservata
Accesso digitale a documenti, comunicazioni e informazioni collegate ai servizi attivati.
Email e notifiche
Comunicazioni operative gestite tramite recapiti e canali previsti dal rapporto.
Supporto documentale
Assistenza sulla documentazione richiesta o disponibile nell’ambito dei servizi attivati.
Conservazione delle evidenze
Organizzazione delle informazioni utili alla tracciabilità delle attività svolte.
Document support
Supporto documentale e area riservata
Il supporto operativo aiuta il cliente a orientarsi tra documenti, rendiconti, comunicazioni, conferme operative e informazioni disponibili nell’area riservata.
Questa impostazione consente di gestire il rapporto in modo più ordinato, riducendo incertezze e dispersione delle informazioni.
Documentazione contrattuale
Supporto nella consultazione dei documenti collegati al rapporto e ai servizi attivati.
Rendiconti e conferme
Assistenza nell’accesso a rendiconti periodici, conferme operative e comunicazioni disponibili.
Informazioni operative
Chiarimenti su stato delle richieste, attività aperte e informazioni collegate ai servizi.
Archivio digitale
Orientamento nell’utilizzo dell’area riservata come ambiente documentale e informativo.
Metodo operativo
Ascolto, analisi, coordinamento
Il supporto operativo non è un servizio isolato. È un metodo di gestione che collega informazioni, persone, documenti e processi in modo ordinato.
Ascolto
Comprensione della richiesta, del contesto operativo e del servizio a cui si riferisce.
Analisi
Verifica delle informazioni disponibili, dei documenti collegati e delle attività necessarie.
Coordinamento
Attivazione dei team e dei canali corretti per gestire la richiesta secondo le procedure previste.
Destinatari
Per chi è pensato il supporto operativo
Clienti con rapporto attivo
Per ricevere assistenza su documenti, richieste, accessi, comunicazioni e servizi attivati.
Investitori evoluti
Per gestire esigenze operative più articolate e necessità documentali specifiche.
Clienti professionali
Per coordinare processi, flussi informativi e attività collegate a strumenti e servizi complessi.
Intermediari e operatori istituzionali
Per supportare attività operative, richieste documentali e interazioni con la piattaforma.
Valore istituzionale
Perché un supporto specializzato fa la differenza
Meno frammentazione
Un punto di riferimento operativo per ridurre dispersione di informazioni, documenti e richieste.
Più continuità
Gestione ordinata delle attività lungo le diverse fasi del rapporto e dei servizi attivati.
Maggiore tracciabilità
Organizzazione delle comunicazioni e delle evidenze operative in modo ricostruibile.
Supporto documentale
Assistenza nella consultazione e gestione della documentazione disponibile.
Coordinamento specialistico
Coinvolgimento dei team competenti in base alla natura della richiesta.
Approccio istituzionale
Un modello di supporto coerente con una piattaforma finanziaria regolamentata e professionale.
Supporto operativo
Un punto di riferimento per la tua operatività finanziaria
Accedi a un supporto dedicato per gestire richieste, documenti, comunicazioni e attività operative collegate ai servizi attivati, con un approccio ordinato, tracciabile e professionale.