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Gestione del rapporto contrattuale, esecuzione degli ordini, consulenza e gestione del portafoglio, apertura e mantenimento dei conti, comunicazioni operative.
Adempimento degli obblighi normativi in materia di antiriciclaggio (AML), identificazione della clientela (KYC), prevenzione delle frodi, controlli sulle sanzioni internazionali e adeguata verifica.
Produzione di rendiconti, reportistica regolamentare, conservazione della documentazione contrattuale e comunicazioni con le autorità competenti.
Invio di comunicazioni commerciali, informazioni su prodotti e servizi, ove previsto il consenso dell’interessato o applicabile un’altra base giuridica idonea.
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